Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и unanswered вопросы. Их путь становится настоящим испытанием, где палящее солнце сливается с тревогой в сердце.
Постепенно отрывочные намёки складываются в загадочный пазл — легендарный рейв где-то на юге, у самой мавританской границы. Этот полумифический фестиваль, о котором шепчутся в придорожных кафе, становится их новой целью. С каждым километром пустынной дороги надежда обрести потерянную дочь переплетается с опасностью неизвестности.